美國金融產品與稅務規劃
金融與理財投資產品
「房產決定財富的高度，金融決定財富的厚度，我們看重資產的『效率』。」
本機構由 14 年資深持牌金融顧問 (Licensed Financial Advisor) 領軍，結合背後具備 30 年實務經驗的專家團隊，與多家美國百年金融機構深度合作，為高淨值家庭建立強大的資產保障網：
- 高端工具運用： 篩選具備稅務優惠的金融工具（如結構性金融產品 IUL，投資型金融產品 VUL，或極高資產客戶量身訂做的產品 PPLI、年金…等），建構免稅的資產增值空間。
- 無損傳承機制： 結合專業信託架構，精準規避遺產稅壓力，讓您的財富在美國法律保障下，實現真正的跨代「無損傳承」。
稅務服務
「合規是投資的底線，優化是財富的藝術。」
對於投資者而言，「稅」是影響最終獲利的最大變數之一。
美國稅法嚴格但不複雜，規劃合宜的持有結構，可以讓您與您的家人合法地避開高
額的遺產稅或所得稅負擔。
協助您提前佈局，避開稅務陷阱。
我們對接專業會計師進行年度報稅諮詢與服務，確保您的投資收益在合規前提下，實現最大化的淨利留存。
LLC 公司設立
我們也為跨國投資者提供 對接當地律師 設立 LLC (有限責任公司)，實現個人資產與商業風險的法律隔離。
透過有限責任公司持有房產，不僅能將個人資產與投資風險隔離，還能靈活抵扣各項投資成本。
成功案例
房產節稅案
California
透過設立 Series LLC 架構，成功為客戶隔離多套房產風險，並利用折舊抵扣將應稅收入降至最低。
外國人遺產稅規劃
Texas
結合不可撤銷人壽保險信託 (ILIT)，解決了外國投資人僅有 6 萬美元遺產稅免稅額的困境，完整保全了千萬美元資產。
商業地產1031交換
Arizona
協助客戶利用 1031 Exchange 條款，將原本的小型公寓獲利全額遞延稅負，成功換購至更高收益的商業辦公樓。
專業顧問團隊
預約理財與稅務規劃諮詢
我們的美國持牌顧問可以為您提供專業的稅務架構建議與財富規劃方案。
立即預約諮詢 ，開始您的全球資產配置之旅。
