台灣金融產品與稅務規劃

金融與理財投資產品

本機構的台灣顧問結合背後20年實務經驗的專家團隊，與台灣多家金融機構深度合作、代理超過100種金融商品。

高端工具運用：篩選具備稅務優惠的金融工具（如結構性金融產品，投資型金融產品，或極高資產客戶量身訂做的產品、年金…等），建構免稅的資產增值空間。
無損傳承機制：結合專業信託架構，精準規避遺產稅壓力，讓您的財富在法律保障下，實現真正的跨代「無損傳承」。

對於投資者而言，「稅」是影響最終獲利的最大變數之一。規劃合宜的持有結構，可以讓您與您的家人合法地避開高額的遺產稅或所得稅負擔。

協助您提前佈局，避開稅務陷阱，確保您的投資收益在合規前提下，實現最大化的淨利留存。

California

透過設立 Series LLC 架構，成功為客戶隔離多套房產風險，並利用折舊抵扣將應稅收入降至最低。

Texas

結合不可撤銷人壽保險信託 (ILIT)，解決了外國投資人僅有 6 萬美元遺產稅免稅額的困境，完整保全了千萬美元資產。

Arizona

協助客戶利用 1031 Exchange 條款，將原本的小型公寓獲利全額遞延稅負，成功換購至更高收益的商業辦公樓。

我們的美國持牌顧問可以為您提供專業的稅務架構建議與財富規劃方案。

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